Clientes

Esta vista se utiliza para registrar y mantener la información fiscal, comercial y operativa de los clientes con los que trabaja la empresa. Es esencial para la gestión de ventas, facturación, cobros y condiciones comerciales.

Campos principales

Empresa / Ejercicio / Canal: Identificadores básicos para acotar el marco temporal y organizativo del cliente.

1. Datos Fiscales
   • Código / Abreviatura: Identificador interno del cliente.
   • Razón / Nombre Comercial: Denominación legal y nombre de uso habitual del cliente.
   • NIF / Tipo Persona / Tipo NIF: Datos fiscales para declaraciones y facturación.
   • Dirección / CP / Localidad / Provincia / País: Información de ubicación fiscal.
   • Teléfono / Móvil / Fax / Email / Web: Medios de contacto.
   • Tipo de Facturación: Define cómo se facturan sus operaciones (manual, automática, agrupada, etc.).
   • Gestor: Persona responsable del seguimiento comercial del cliente.
   • Tipo: Clasificación interna del cliente (cliente habitual, especial, etc.).
   • Fecha Alta / Fecha Baja / Bloqueado: Controlan la vigencia del cliente y si está activo para operaciones.
   • Formas de Envío: Define cómo se remiten los documentos (facturas, presupuestos, etc.): email, fax, manual, factura electrónica.
   • 📞 Teléfonos y Actividades: Áreas para registrar múltiples números de contacto y notas relacionadas con acciones o comunicaciones.
   • Aseguradora (si aplica): Permite asociar al cliente con una entidad aseguradora para cobros garantizados: Aseguradora, Grupo, Motivo, % Riesgo, Días, Importe asegurado.
   • Riesgos. Nivel de exposición o riesgo crediticio:
     • Importe / Días / Cálculo por…: Controla límites y condiciones de crédito.
   • Gestión de Cobro: Accesos directos a:
     • Cobros pendientes
     • Compensaciones
     • Extracto
     • Resúmenes de ventas

Contabilidad

Contiene los datos contables necesarios para la gestión financiera y tributaria del cliente.

• Cuenta contable: Código asignado en el plan contable para imputar facturas, cobros, etc.
• Tipo IVA / Retención: Parámetros fiscales asociados al cliente.
• Forma de pago / Plazo / Día pago: Condiciones pactadas de pago.
• Banco habitual / IBAN / SWIFT: Datos bancarios principales del cliente para transferencias.
• Subcuenta de anticipos: Para imputación específica de pagos anticipados.

Tarifas

Define las condiciones económicas específicas aplicables a este cliente.

• Tarifa por defecto: Precio base que se le aplica en ventas.
• Descuentos generales o por familia: Bonificaciones establecidas por cliente.
• IVA incluido / con recargo: Cómo se le presentan los precios.

Direcciones

Permite registrar múltiples ubicaciones asociadas al cliente.

• Dirección fiscal / entrega / facturación / otras: Se puede gestionar por tipo y asignar como predeterminada.
• Contacto, teléfono, email específico por ubicación.

Ideal para clientes con varias sucursales, almacenes o delegaciones.

🚚 Transporte

Relacionada con la logística y entrega de productos.

• Agencia de transporte habitual.
• Condiciones específicas: Entrega concertada, transporte a cargo del cliente, etc.
• Observaciones logísticas: Indicaciones particulares como horarios, acceso, etc.

💬 Comentarios

Campo de texto libre para notas internas sobre el cliente.

• Observaciones comerciales, administrativas o avisos relevantes.
• No afecta directamente a la operativa pero sirve como ayuda visual.

Campos Adicionales

Campos configurables para almacenar información personalizada que no tiene campo fijo.

• Se adapta a necesidades específicas del negocio (sector, grupo, etiquetas internas, etc.).

SEPA

Se usa si el cliente paga mediante domiciliación bancaria.

• Mandato SEPA: Código único del acuerdo de domiciliación.
• Fecha de firma / Tipo de cobro (CORE, B2B): Requisitos exigidos por normativa SEPA.
• IBAN específico para SEPA: Puede diferir del habitual.